Chi sono :

Sono Andrea Fumasi e faccio il consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede, regolarmente iscritto allo specifico Organismo di Vigilanza e Tenuta dell'Albo Unico dei Consulenti Finanziari con Delibera n. 740.
Dopo 25 anni di attività bancaria come dipendente nel settore investimenti ho deciso che era il momento di mettere a frutto la mia esperienza, ma soprattutto farlo nell'interesse del cliente e non più in quello del più forte.

I MIEI VALORI :
Esistono valori che mi caratterizzano in modo particolare come correttezza, trasparenza, positività e rispetto per gli altri, valori che trasferisco dalla mia vita di tutti i giorni alle relazioni coi clienti.
Questo mio modo di essere, mi permette di dare vita a rapporti di fiducia, chiari e soprattutto corretti , fondamentali per una efficace pianificazione finanziaria del cliente.
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APPROCCIO COL CLIENTE :
Investire oggi è molto difficile, crearsi un futuro economicamente tranquillo è un questione di scelte, ma quali fare?
Si ha paura di fare scelte sbagliate, ma la paura nasce soprattutto dalla non conoscenza.
Una buona pianificazione si fonda sull'analisi della situazione finanziaria e patrimoniale della famiglia e la mia figura di consulente finanziario è proprio questa, parlo col cliente, ascolto le sue richieste, le sue esigenze e lo guido nella programmazione finanziaria, spiegando con termini semplici il percorso che lo porterà al raggiungimento del suo obiettivo.