Abbiamo archiviato il 2022 come uno dei peggiori anni del millennio, ed uno dei peggiori anni della storia dei mercati se consideriamo le due principali asset class, ovvero azioni e obbligazioni. Ripercorriamo la storia e guardiamo cosa è successo negli anni successivi a importanti cali dei mercati. Attenzione, la storia potrebbe non ripetersi, ma dare un’occhiata non costa nulla. Cosa possiamo aspettarci quindi dai mercati nel 2023 ? Nessuno lo può sapere, ma se guardiamo appunto la storia e andiamo a vedere i peggiori anni dell’indice S&P 500 (indice americano di riferimento mondiale), notiamo come l’anno successivo di una performance negativa (colonna rossa) tende ad essere positivo (ultima colonna verde). Chiaramente non sempre è stato così per l’anno successivo, se analizziamo gli anni peggiori, notiamo come qui le statistiche ad 1 anno siano più altalenanti, nel senso che la storia propende sempre per un rendimento positivo nell’anno successivo (+2.7% di media) ma abbiamo delle eccezioni, ad esempio il periodo 1930-1931, 1973-1974, 2000-2001, mentre nel resto delle annate abbiamo sempre assistito a rendimenti positivi (in questo caso la media è inferiore perché parliamo di anni davvero catastrofici). Ma se estendiamo l’orizzonte ai 3 anni (un periodo che dovrebbe essere il minimo sindacale per un investitore), allora le cose cambiano a favore di risultati decisamente positivi.
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AutoreAndrea Fumasi Archivio
Ottobre 2024
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