MA CHI SONO IO ?

Realizzare i progetti dei miei Clienti, è una priorità. Il  Consulente personale affianca il cliente nell'analisi dei suoi progetti e, grazie a una vasta offerta di prodotti finanziari e di investimento, lo supporta nella pianificazione più adatta per la loro realizzazione.
Non è la semplice vendita di un prodotto, ma  è quel processo che porta una persona ad analizzare i propri bisogni, inclusa quelli della sua famiglia, e le proprie aspettative di vita in modo puntuale e riducendo al minimo gli aspetti non oggettivi. Questo al fine di programmare i risparmi ed i consumi per le varie dimensioni economiche della persona: previdenza per la pensione, rischio per le varie attività, investimento o indebitamento, per esempio per la casa o l'istruzione dei figli.
Il consulente quindi non è colui che vende dei prodotti finanziari, ma è un professionista preparato e aggiornato, che mette a disposizione del cliente tutta la sua esperienza nel pianificare il suo patrimonio al fine di soddisfarne esigenze e bisogni.